发布日期：2024-09-09 11:31    点击次数：69

证券代码：600901      证券简称：江苏金租       公告编号：2024-048 可转债代码：110083                    可转债简称：苏租转债          江苏金融租赁股份有限公司关于               提前赎回“苏租转债”的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示：    ? 自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 股）的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件 赎回条款。    ? 2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审 议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏 租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债” 按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。    ? 投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继 续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 回，可能面临较大投资损失。      一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》                  （证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六 年2.00%。    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意， 公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。    “苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11 月10日，初始转股价格为5.42元/股,最新转股价格为3.05元/股。      二、可转债赎回条款与触发情况      （一）有条件赎回条款    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定如 下： 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司 转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价格计算。 全部未转股的可转债。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面 总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的实际日历天数（算头不算尾）。   （二）有条件赎回条款触发情况   自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/股） 的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回 条款。   三、公司提前赎回“苏租转债”的决定 议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏 租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债” 按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授 权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。   四、相关主体减持可转债情况   经核实，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债” 的情况。   五、风险提示   投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继 续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 回，可能面临较大投资损失。   公司将尽快披露《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》， 明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。   特此公告。               江苏金融租赁股份有限公司董事会